投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財服務中非常重要的角色。
投資理財顧問崗位職責
1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；
2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；
3.維持客戶關系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；
4.根據(jù)市場營銷計劃，完成銷售指標。
5.對銷售工作感興趣。
投資理財顧問崗位要求
1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；
2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；
3.有良好的服務意思，團隊合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；
4.能夠承受壓力，具有強的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；
任職資格：有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資理財顧問發(fā)展方向
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
