職位描述：
1、服務(wù)于VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融或經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)，有AFP、CFP等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先；
2、多年（3年以上）銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，把握高凈值客戶(hù)資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，銀行私行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、誠(chéng)信合規(guī)，認(rèn)同公司文化。

合星財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合星財(cái)富”）成立于2013年，注冊(cè)資本2億元人民幣，總部位于中國(guó)金融中心上海,是一家具備雄厚實(shí)力的綜合性財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。自成立以來(lái)，合星財(cái)富作為中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的見(jiàn)證者和開(kāi)拓者，專(zhuān)注于持續(xù)為中高凈值客戶(hù)甄選和配置固定收益、股權(quán)投資、資本市場(chǎng)和保險(xiǎn)保障類(lèi)產(chǎn)品；對(duì)超高凈值客戶(hù)，公司還將為其進(jìn)行全球化資產(chǎn)配置。
公司在全國(guó)布局的分支機(jī)構(gòu)已達(dá)到70多家，累計(jì)資產(chǎn)配置規(guī)模突破150億。一直以來(lái)，公司秉承“銳意進(jìn)取，矢志創(chuàng)新，追求卓越，止于至善”四項(xiàng)宗旨，因經(jīng)營(yíng)有“道”、風(fēng)控有“道”，贏得客戶(hù)諸多好評(píng)，此外有合作機(jī)構(gòu)將公司譽(yù)為財(cái)富管理行業(yè)的“黑馬”。 展望未來(lái)，合星財(cái)富也將不負(fù)眾望，堅(jiān)守客戶(hù)需求為核心價(jià)值，用心提供多元化產(chǎn)品，為客戶(hù)量身定制資產(chǎn)配置服務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)回饋客戶(hù)，打造中國(guó)版“瑞銀”。
2017年8月，國(guó)資平臺(tái)中冶城投正式入股合星財(cái)富，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合、國(guó)企混改，合星財(cái)富與國(guó)企平臺(tái)互惠共贏，打通彼此戰(zhàn)略渠道，引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展新機(jī)遇。
公司宗旨：打造持續(xù)發(fā)展、不斷創(chuàng)新的組織文化，秉承商業(yè)化運(yùn)作、社會(huì)化服務(wù)、科學(xué)化管理的經(jīng)營(yíng)方針，為建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化城市，為實(shí)現(xiàn)中華民族復(fù)興的偉大目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。